¿Te preocupa que los miembros de tu personal puedan realizar acciones o ver módulos dentro del sistema que no quieres que vean? En esta guía te enseñaremos cómo crear y administrar los roles para el personal de tu centro.
¿Por qué es importante crear distintos roles para nuestro personal?
Para manejar efectivamente tu centro, necesitas darle las herramientas necesarias a tu personal para poder realizar sus labores diarias y esto implica darles acceso sólo a los módulos que necesitan para evitar cualquier confusión por tener demasiadas opciones o para proteger las operaciones de tu centro, existen opciones por ejemplo, para evitar el acceso a descargar información de tus clientes.
¿Cómo puedo crear los roles?
1. En primer lugar, en el menú lateral dale clic a la sección de ‘Configuración’, al dar clic se desplegarán múltiples opciones de configuración, la que debes buscar ‘Roles’ , clic nuevamente para acceder
2. Una vez dentro del módulo encontrarás un botón para agregar un nuevo rol y opciones para manejar los roles existentes
3. Primero veamos cómo agregar un nuevo rol, al dar clic en el botón de ‘agregar nuevo rol’, se mostrará una ventana que te dará las opciones de asignar o quitar los roles. Si necesitas que un rol no tenga el permiso, no es necesario que actives el checkbox.
4. En la parte inferior se mostrará el resumen de los permisos que tiene el rol.
¿Qué tipos de roles debería crear para mi centro?
Para comenzar, te podemos proponer los siguientes roles:
Super usuario
Tendrá acceso a todos los módulos y flujos del sistema
Recomendado para el dueño / dueños del centro
Para crear un super usuario puedes dar clic al botón
Administrador
Recomendado para una persona distinta de los dueños del centro que se encargue de la supervisión de las operaciones diarias
Accesos:
Clases
Clientes
Personal
Dashboard
Clases en vivo
Clases on demand
Inventario
Gastos
Comunicaciones
Promociones y regalos
Mensajes automáticos
Los módulos que contengan (Configuración) en el nombre, con excepción de roles.
Counter / Recepcionista
En un centro con sede física es quien recibe a los clientes y marca las asistencias, realiza el envío de comunicaciones y la programación de clases.
Accesos:
Clases
Clientes
Mensajes automáticos
Web
Instructores / Coaches
Accesos:
Clases
Clientes
Fitco live
Fitco on demand
Fitco Check In (Revisa el manual completo sobre esta opción aquí)
Opciones adicionales de configuración de roles
Recordemos que en el módulo de roles, además del botón para crear un nuevo rol también existen otras opciones de administración.
Estado: Te permite activar o desactivar roles de acuerdo a las necesidades de tu centro.
Editar: Modificar un rol ya existente, al dar clic en el ícono del lápiz accederás al menú de configuración que explicamos anteriormente.
Eliminar: Si creaste un rol por error o ya no lo necesitas puedes eliminarlo para mantener limpia tu lista de roles.
NOTAS IMPORTANTES:
Algunos apartados dentro de los roles pueden no estar disponibles en todos los planes, si tienes dudas sobre lo que incluye tu plan puedes escribirnos al chat del sistema y con gusto te ayudamos.
Al crear los roles, sólo estás definiendo a qué apartados si y a cuáles no tendrán acceso los miembros de tu personal, para registrar a tu personal revisa este artículo.
¡Listo! Esperamos que haya sido de ayuda, si necesitas algo más estaremos pendientes mediante el chat de tu sistema Fitco.