¿Te has preguntado si es que puedes guardar en el perfil de cada uno de tus clientes su identificación, contrato, receta médica, comprobante de domicilio, etc? Con este artículo te explicaremos cómo hacerlo.

  • Lo primero que debes hacer es ir a tu menú de lado izquierdo y posicionarte en "Configuración" seguido de "Información de clientes"

  • Al abrir "Información de clientes" tendrás 4 opciones, selecciona "Categoría de documentos"

  • Luego da click en "Crear categoría"

  • Te abrirá un recuadro en dónde vas a colocar el nombre de la categoría que deseas crear para tus documentos.

  • Una vez que tengas el nombre de tu categoría da click en "Guardar"

¡Listo! Hasta este punto ya sabes cómo crear las categorías para tus documentos, estas puedes editarlas y/o eliminarlas si es que lo necesitas.

Una vez creadas tus categorías de documentos, vamos a aprender cómo agregar un documento al perfil de tu cliente.

  • Lo primero que debes hacer es ir a tu apartado "Clientes" que se encuentra en tu menú de lado izquierdo.

  • Estando en tu listado de clientes, busca y selecciona al cliente que necesitas agregarle un documento a su perfil.

  • Estando en el perfil de tu cliente selecciona la opción "Documentos" .

  • Da click en "Agregar documento" y te abrirá un recuadro con opciones.

  • En este recuadro vas a llenar la siguiente información,

    • Categoría: Vas a seleccionar una de las categorías que previamente has creado

    • Descripción: Escribe una descripción que tenga que ver con tu documento.

    • Adjuntar contrato: Vas a seleccionar un archivo desde tu dispositivo, este tiene que ser en PDF.

    • Deseo que mi usuario visualice este documento: Selecciona este check si es que necesitas que tu cliente pueda ver desde su perfil el archivo que estás guardando.

  • Una vez que tengas la información que necesitas da click en "Guardar" y el sistema te confirmará que el archivo se ha guardado correctamente.

¡Listo! Ya has agregado un documento a el perfil de tu cliente, ahora utiliza esta herramienta para poder almacenar la información más importante que necesites.

¡Preguntas y respuestas!

P: ¿Puedo eliminar mis categorías de clientes?

R: Sí, siempre y cuando la categoría que deseas eliminar no esté asignado a ningún documentos en el perfil de tus clientes.

P: ¿Cómo ven mis clientes sus Documentos?

R: Es necesario que al cargar el documento en su perfil hayas colocado el check "Deseo que mi usuario visualice este documento" de lo contrario no podrán verlo en su perfil en la web. Lo van a visualizar de la siguiente forma.

P: ¿Todo mi personal puede crear/editar categorías y documentos?

R: Es importante definir en los roles de tu personal si es que deseas brindarles estos permisos.

P: ¿Puede ser cualquier documento?

R: Puedes cargar cualquier documento siempre y cuando sea en formato PDF.

¡Ahora eres un experto en cargar documentos a tus clientes!

Recuerda que estamos pendientes a cualquier duda o comentario en nuestro chat del sistema.

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