Motion CRM te permite clasificar cada conversación con etiquetas y seguir a tus clientes en un pipeline con las mismas etapas que usas en Fitco. En esta guía te mostramos cómo configurarlos paso a paso.
Antes de empezar
Etiquetas: clasifican las conversaciones por tema (certificación, convenios, renta de salón…). Un contacto puede tener varias.
Pipeline: muestra en qué etapa está cada cliente (prospecto, activo, por recuperar). Cada oportunidad está en una sola etapa.
1. Crear las etiquetas
Entra a Configuración → Etiquetas.
Haz clic en + Crear etiqueta (arriba a la derecha).
Escribe el Nombre de la etiqueta, corto y claro (por ejemplo, «clase prueba»).
Elige un Color de la etiqueta. La Categoría y la Descripción son opcionales.
Haz clic en Crear etiqueta.
Etiquetas y colores recomendados
Agrupa las etiquetas por color para reconocer el tipo de conversación de un vistazo:
Embudo: lead (azul), clase prueba (amarillo), cliente (verde) e inactivos (rojo).
Convenios: wellhub, totalpass y fitpass (turquesa).
Otros temas: certificación coaches (morado), pr (rosa), renta salón (naranja) y otro (gris).
Motion guarda los nombres en minúscula. Para cambiar el color o el nombre de una etiqueta, haz clic en el lápiz de la columna Acciones y luego en Actualizar.
Agrúpalas por categoría (opcional): en Configuración → Etiquetas haz clic en + Crear categoría y crea, por ejemplo, Embudo, Convenios y Otros temas. Luego asigna la categoría a cada etiqueta desde el campo Categoría al crearla o con el lápiz.
⚠️ Si cambias el nombre de una etiqueta, no se actualiza en los filtros ni en las listas inteligentes que ya la usan. Revísalos después del cambio.
2. Crear el pipeline
Entra a Configuración → Clientes Potenciales & Pipelines y abre la pestaña Pipelines.
Haz clic en + Crear secuencia.
💡 Atajo: también puedes crearlo desde Clientes Potenciales → Secuencia → + Crear secuencia.
Escribe el Nombre del embudo (por ejemplo, «Embudo de tu estudio»).
En Etapas de la secuencia, reemplaza las etapas de ejemplo por las de tu estudio. Usa + Añadir etapa si necesitas más y arrástralas para cambiar el orden.
Completa la Probabilidad (%) de cada etapa (mira la sección 3) y haz clic en Crear.
Otras opciones del formulario
Mostrar en informes: los íconos ▽ (embudo) y ◔ (distribución) definen si la etapa aparece en los gráficos del Tablero. Mantenlos activos para ver cada etapa en tus reportes.
Utilice la probabilidad a nivel de oportunidad: si lo activas, cada oportunidad lleva su propio %. Te recomendamos dejarlo apagado y usar el % de la etapa.
Colores de visualización: elige si las etapas se ven sin color, con un punto de color o con fondo de color.
Etapas recomendadas (iguales a Fitco)
Prospecto (cliente de prueba): se registró pero no compró, o solo tomó una clase de prueba. En Fitco figura con estado Prospecto y en el Dashboard como Clientes de Prueba.
Cliente activo – Nueva: compró su primer plan (Membresías Nuevas en el Dashboard).
Cliente activo – Renovación: renovó su plan (Membresías Renovadas).
Cliente por recuperar (inactivo): su plan venció; en Fitco figura con estado Inactivo.
Si tu centro lo necesita, agrega la etapa Matriculado sin plan activo entre Prospecto y Cliente activo.
Para editar un pipeline que ya existe: en la pestaña Pipelines haz clic en ⋮ → Editar, haz doble clic en el nombre de la etapa para cambiarlo, ajusta la probabilidad y haz clic en Guardar.
3. ¿Qué porcentaje de probabilidad poner?
La probabilidad se usa en la pestaña Pronóstico: Motion multiplica el valor de cada oportunidad por el % de su etapa para estimar cuánto vas a vender. No mueve oportunidades ni activa automatizaciones.
Para que el pronóstico sea real, el % de la etapa Prospecto debe ser tu tasa de conversión de prospectos, es decir, cuántos clientes de prueba o que se registraron terminan comprando:
% de conversión = clientes de prueba o que se registraron que compraron su primer plan ÷ total de clientes de prueba del periodo × 100. También lo puedes ver en tu reporte avanzado de Fitco "Conversión de prospectos"
Ejemplo: en los últimos 3 meses tuviste 120 clientes de prueba y 30 compraron un plan → 30 ÷ 120 × 100 = 25 %.
Cliente activo (Nueva y Renovación): 100 %, porque ya pagó.
Cliente por recuperar: 0 %, hasta que vuelva a comprar.
Cómo se ve en el Pronóstico
En Clientes Potenciales → Pronóstico verás:
Ingresos máximos potenciales: lo que ganarías si cerraras todas las oportunidades.
Ingresos esperados: el valor de cada oportunidad × la probabilidad de su etapa. Por ejemplo, una oportunidad de $1,000 en Prospecto al 25 % suma $250.
Ingresos ganados y oportunidades abiertas.
Oportunidades en riesgo (según cuántas veces se pospuso la fecha de cierre) y datos por corregir (sin valor, sin fecha de cierre o vencidas).
⚠️ El % de conversión solo sirve si cada oportunidad tiene un Valor (el precio del plan) y una fecha estimada de cierre. Sin esos datos, el pronóstico sale en $0.
4. Ver tu pipeline
Entra a Clientes Potenciales y elige tu embudo en el selector de arriba a la izquierda. Cada columna es una etapa; arrastra las tarjetas para mover a un cliente de una etapa a otra.
Errores frecuentes
No veo una oportunidad: revisa que estés en el pipeline correcto y que Filtros avanzados no la oculte. Por defecto solo se ven las oportunidades abiertas.
El pronóstico sale en $0: las oportunidades no tienen Valor.
Una etapa no aparece en los gráficos del Tablero: revisa que tenga activos los íconos ▽ y ◔ en Mostrar en informes.
No sé quién lleva cada venta: asigna un Propietario en la tarjeta de la oportunidad.